1с 8.3 управление торговлей 10.3 пошаговая инструкция. Программа «1С: Торговля и склад» – обучение и возможности. Договор с контрагентом

Подписаться
Вступай в сообщество «akvabonus.ru»!
ВКонтакте:

Версии вышла уже давно, но до сих пор у многих возникает вопрос: какую версию 1С:Управление торговлей (УТ) предпочесть: 10.3 или 11. И стоит ли переходить на 11 версию, если сейчас налажена работа в 10.3.
Давайте попытаемся немного разобраться в ситуации.
Безусловно, 11 версия является более функциональной по сравнению с 10.3. Улучшены практически все подсистемы. Например, в программе реализован более широкий функционал для управления запасами, закупками и управления складом. Что еще? В УТ 11 реализованы гибкие скидочная и бонусная системы, в т.ч. поддерживающие накопительные скидки и бонусы. И еще многое другое.
Главный плюс 10.3 - это привычный интерфейс программы, с которого многие начинали знакомство с 1С и в котором работали до наступления 2013 года и появления нового дизайна интерфейса программ 1С. Теперь базы стали выглядеть более современно, появились симпатичные иконки, а самое главное, изменился принцип группировки инструментов по вкладкам. Помните, в классическом интерфейсе были вкладки с инструментами, распределенными по функциональной направленности: справочники, документы, отчеты... А теперь группировка идет по бизнес-процессам: маркетинг, продажи, склад и др. Что в общем-то логичнее и понятнее для пользователя.
Правда те, кто уже успел поработать в классическом интерфейсе, новый интерфейс категорически не признают и теряются в нем. Скорее всего, это просто дело привычки.
Как вы уже поняли имеет именно этот новый, более современный интерфейс. Удобно это или нет - решать вам.

В остальном версия 10.3 сильно уступает 11 версии. Хотелось бы сказать, что 10.3 не так перегружена лишним функционалом, как 11, но нет. В УТ 11 мы видим более гибкую настройку ролей и прав доступа. В этой версии мы можем просто скрыть ненужные специалисту для работы функции, оставив лишь самое важное.
Также необходимо упомянуть, что решение УТ 11 написано на управляемых формах. Для пользователя программы это отличие будет не сильно важно. Зато для разработчика оно имеет ключевое значение. Доработка решения на управляемых формах существенно отличается от доработки классической программы. Сегодня уже многие программисты могут работать с управляемыми формами. Правда работают они с ними за большие деньги, чем с неуправляемыми формами. Почему? Теперь каждое изменение в программе стало реализовать сложнее.

Нужно ли переходить на УТ 11, если уже работаете в 10.3?

Однозначно ответить сложно. Если у вас велся типовой учет, вы ничего в программе не дорабатывали, а сейчас вам жизненно не хватает функций, которые уже реализованы в УТ 11 - то да, переходить нужно. Но такие случаи довольно редки. Чаще встречается, что компания давно работает в , программа уже "допилена" под нужды компании, сотрудники программу хорошо знают... Тогда лучше остаться на вашей старой версии программы. Ведь при переходе на новую опять начнутся доработки, сотрудников придется переучивать, а часть данных при переходе может потеряться.
Есть еще вариант, что все ваши старые доработки в 10.3 уже реализованы в стандартном функционале . Тогда лучше перейти на новую версию программы. В этом случае вы будете без больших затрат обновлять программу и получать новые функциональные возможности, которые будут вам полезны. И это выйдет вам гораздо дешевле, чем дальнейшее "дописывание" программы под себя.

Выпущена редакция 10.3 конфигурации "Управление торговлей" для "1С:Предприятия 8.1".

Новое в редакции:

УПРАВЛЕНИЕ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕЙ

Учет в розничных ценах в автоматизированной торговой точке (АТТ)

Для автоматизированных торговых точек (розничных складов) добавлена возможность ведения учета в разрезе розничных (продажных) цен. Для каждой АТТ могут быть установлены свои розничные цены, в соответствии с которыми оцениваются обороты и остатки товаров в АТТ. При поступлении товаров от поставщика анализируются розничные цены, назначенные на товары в АТТ, и производится автоматическая переоценка остатков товаров в АТТ и назначение новых розничных цен на поступившие товары.

Новые отчеты по розничной торговле

Для стоимостной оценки товаров на розничных складах (АТТ и НТТ) по продажным ценам предусмотрен отчет "Товарный отчет (ТОРГ-29)". Для контроля правильности получения розничной выручки (в АТТ и НТТ) добавлен отчет "Ведомость по денежным средствам в розничных точках". Для анализа движения товаров и стоимостной оценки остатков товаров в АТТ в розничных ценах добавлен отчет "Ведомость по товарам в рознице".

Использование банковских кредитов в розничной торговле

Конфигурация «Управление торговлей» теперь позволяет обслуживать операции розничной продажи с полной или частичной оплатой банковскими кредитами с автоматическим расчетом банковской комиссии. Для включения данной возможности в настройках параметров учета необходимо установить флажок «Использовать оплату банковскими кредитами». Информация о предоставлении банковского кредита указывается в документе "Чек ККМ" при оформлении розничной продажи покупателю. При проведении документа в пробитом на фискальном регистраторе чеке суммы наличной и безналичной оплаты (оплаты банковским кредитом) выводятся отдельно. После отправки копий договоров в банк при закрытии кассовой смены все безналичные оплаты собираются в документе "Отчет о розничных продажах" на закладке "Оплата банковскими кредитами". Сумма банковской комиссии рассчитывается автоматически от суммы оплат банковскими кредитами и процента банковской комиссии, указанной в договоре с банком, предоставляющим кредит.

Для оформления поступления денежных средств из банка по предоставленным банковским кредитам в документе «Платежный ордер: поступление денежных средств» добавлен новый вид операции «Оплата по банковским кредитам».

Изменение оформления возврата товаров от покупателя в НТТ

Изменена методика оформления возвратов товаров в НТТ по проданным покупателям товарам, за которые НТТ уже отчиталась (был оформлен документ "Отчет о розничных продажах"). Теперь для оформления таких операций необходимо применять документ "Возврат товаров от покупателя. В документе "Возврат товаров от покупателя" следует выбрать нужный склад с видом "Неавтоматизированная торговая точка". В табличной части "Товары" в колонке "Документ партии" необходимо указать тот документ "Отчет о розничных продажах", которым был продан возвращаемый товар. Для оформления возврата денежных средств покупателю на основании документа "Возврат товаров от покупателя" оформляется документ "Расходный ордер на товары" и покупателю возвращаются денежные средства из кассы торгового предприятия.

УПРАВЛЕНИЕ ВЗАИМОРАСЧЕТАМИ

Ведение взаиморасчетов по расчетным документам

Новая возможность ведения взаиморасчетов с детализацией по расчетным документам позволит пользователям контролировать оплату каждой конкретной накладной параллельно с учетом ведения взаиморасчетов по заказам и по договору в целом. При таком способе ведения взаиморасчетов полностью сохраняются все возможности, связанные с резервированием товаров по заказам покупателей и размещением в заказах поставщиков. При ведении взаиморасчетов по договорам с установленным признаком «Вести взаиморасчеты по расчетным документам» можно указать прямую связь между документами, влияющими на взаиморасчеты, например, между документами отгрузки и оплаты:

  • в платежных документах в табличной части «Расшифровка платежа» в дополнении к договору и сделке (заказу) можно указать информацию о расчетном документе (документе отгрузки, поступления), по которому должна быть зафиксирована оплата;
  • во все документы, влияющие на взаиморасчеты («Реализация товаров и услуг», «Поступление товаров и услуг» и т.д.) добавляется табличная часть «Предоплата» («Документы расчетов с контрагентами»), на которой можно указать информацию о платежном документе, которым была осуществлена оплата, сумму взаиморасчетов и сумму в валюте регламентированного учета;
  • по кнопке «Заполнить» предусмотрен сервис по автоматическому заполнению списка платежных документов в документах отгрузки и поступления товаров:
    • список платежных документов заполняется по принципу FIFO, то есть подбирается первый непогашенный платежный документ для оплаты данного расчетного документа;
    • в том случае, если установлен вариант взаиморасчетов "По заказам", то платежные документы отбираются в рамках указанного в документе отгрузки (поступления) заказа;
    • если в документе отгрузки (поступления) предусмотрено указание заказов в табличной части документа и в договоре установлено ведение взаиморасчетов "По заказам", то на закладке "Предоплата" ("Документы расчетов с контрагентами") добавляется дополнительная колонка "Заказ". Таким образом, при отгрузке (поступлении) товаров по нескольким заказам, можно зафиксировать сразу и оплату каждого документа отгрузки (поступления) в рамках нескольких заказов.

Кредитные линии

В рамках договоров с ведением взаиморасчетов в разрезе расчетных документов добавлена возможность отслеживания взаиморасчетов в соответствии с введенными для контрагента кредитными линиями. Для открытия кредитной линии необходимо завести для контрагента новый договор, либо ввести параметры кредитной линии в существующий договор с данным контрагентом. В качестве параметров кредитной линии используются сумма допустимой задолженности и срок задолженности. После установки этих параметров проведение документов отгрузки блокируется, если превышена сумма или срок задолженности. Срок задолженности контролируется с учетом введенных рабочих графиков работы предприятия.

Провести документ, по которому превышен срок или сумма кредита, может только пользователь, обладающий специальным правом. Новое право на отключение контроля взаиморасчетов устанавливается в настройках дополнительных прав пользователей. В том случае, если у пользователя есть такое право, он может отключить контроль взаиморасчетов в конкретном документе реализации, установив новый флаг «Отключить контроль взаиморасчетов при проведении документа» на закладке «Дополнительно».

Узнать о состоянии кредитных линий можно с помощью нового отчета «Отчет о кредитной линии». В отчете можно задать отбор по контрагенту, договору контрагента (кредитной линии). В отчете можно установить группировки по контрагентам, договорам, документам расчетов, документам движения (документам погашения задолженности).

Сверка взаиморасчетов и корректировка задолженности

Для сверки взаиморасчетов с контрагентами добавлен документ «Акт сверки взаиморасчетов». Документ может быть заполнен по данным управленческого и бухгалтерского учета. Документ имеет две закладки «По данным контрагента» и «По данным организации». Документ может быть распечатан и передан контрагенту для согласования. Документ не выполняет никаких движений. После согласования данных с контрагентом при необходимости можно произвести корректировку задолженности с помощью документа «Корректировка долга».

В дополнение к существующим возможностям, в документ «Корректировка долга» добавлены новые виды операций:

  • проведение взаимозачета между клиентами. При этом поддерживается только симметричный взаимозачет, то есть дебиторская задолженность равна кредиторской задолженности;
  • перенос задолженности на другой договор, сделку или на другого контрагента;
  • списание задолженности.

Новые возможности справочника "Контрагенты"

Для классификации контрагентов согласно Общероссийскому классификатору организационно-правовых форм в справочник контрагентов добавлен реквизит ОКОПФ. Значение реквизита выбирается из справочника "Классификатор ОКОПФ". С помощью этого реквизита автоматически формируется полное наименование организации контрагента в соответствии с указанной классификацией.

В программе добавлена возможность классификации контрагента по регионам с использованием справочника "Регионы". Справочник "Регионы" может быть заполнен автоматически в соответствии с общероссийской классификацией регионов. Информация о регионе добавлена в справочник "Контрагенты" в виде отдельного реквизита. Это позволит проводить более структурированный анализ продаж товаров по регионам с использованием общероссийского классификатора.

Добавлены возможности по работе с контрагентами, не являющимися резидентами Российской Федерации. Для этих контрагентов устанавливается флаг "Не является резидентом". Состояние флага контролируется при проведении кассовых документов при наличных расчетах с контрагентами. Для нерезидентов такие документы не проводятся. При вводе нового договора с покупателем, у которого установлен флаг "Не является резидентом" в договоре будет автоматически установлен флаг "Реализация на экспорт". В документах поступления товаров (услуг) от нерезидентов в качестве ставки НДС будет автоматически подставляться значение "Без НДС" вне зависимости от ставки НДС, указанной для номенклатуры в справочнике "Номенклатура".

Для ускорения процесса ввода новых контрагентов добавлена новая форма "Помощник регистрации новых контрагентов". При вводе нового контрагента пользователь вводит только основные данные (название контрагента, его адрес, адрес основного контактного лица), а все остальные параметры формируются автоматически. Например, автоматически создается договор контрагента с указанием тех параметров (организация, вид взаиморасчетов), которые указаны в настройках пользователя по умолчанию. Форму помощника регистрации новых контрагентов можно предварительно настроить. Например, указать, что вводится информация о новом покупателе, в качестве адреса всегда используется юридический адрес и т.д. При вводе нового контрагента можно включить контроль дублей записей, и программа будет предупреждать о том, что контрагент с одним из введенных параметров (ИНН, полное наименование, краткое наименование) уже введен в информационную базу. Это сократит объем информационной базы и позволит избежать ввода дублирующих контрагентов разными пользователями программы.

Для удобства работы пользователей в форму списка справочника добавлен быстрый отбор элементов, который осуществляется при помощи двух элементов управления: поля выбора и поля ввода. В поле выбора необходимо выбрать тип быстрого поиска (отбора), т.е. указать по какому полю справочника будет выполняться отбор: по коду, наименованию, ИНН, полному наименованию или по всем видимым в форме полям. А в поле ввода необходимо ввести строку символов, по вхождению которой в выбранное поле будет выполняться отбор элементов. После установки отбора в списке будут видны только те контрагенты, которые удовлетворяют условию отбора. Для отмены отбора необходимо очистить поле ввода значения для отбора.

УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ

Учет товаров организаций в разрезе складов

Добавлена опциональная возможность вести учет товаров организаций в разрезе складов. Для включения данной возможности в настройках учетной политики необходимо установить флаг "Вести учет товаров организаций в разрезе складов".

Новые возможности партионного учета товаров

В обработку «Проведение по партиям» добавлена опциональная возможность выполнения на сервере. Для того чтобы обработка выполнялась на сервере, в форме обработки необходимо установить флаг «Выполнять на сервере». При этом сообщения о ходе процесса проведения по партиям не будут оперативно выводиться в окне сообщений. Сообщения будут выведены после того, как проведение по партиям на сервере будет завершено.

Добавлена возможность списания партий при проведении расходного ордера. Если реализация товаров оформляется с использованием ордерной схемы, то теперь предусмотрены два варианта формирования движений по регистрам партионного учета. Если в настройках параметров учета установлен флажок "Списывать партии расходным ордером", то движения по регистрам партионного учета и связанные движения других регистров формируются в момент проведения по партиям расходного ордера. Если флажок "Списывать партии расходным ордером" сброшен, то движения по регистрам партионного учета формируются в момент проведения по партиям документа "Реализация товаров и услуг". Одновременно с этим в управленческом учете приходуются партии со статусами "Возвратная тара отложенная отгрузка", "Купленный отложенная отгрузка". Окончательное списание происходит в момент проведения соответствующего расходного ордера.

В конфигурацию включен новый алгоритм корректировки стоимости списания. Алгоритм основан на использовании системы линейных уравнений. Он позволяет при корректировке стоимости списания корректно обрабатывать ситуации, когда товар, перемещенный с одного склада на другой, затем перемещается обратно на исходный склад. Кроме того, при использовании данного механизма повышается скорость оформления операций, связанных с корректировкой стоимости списания товаров.

В новом алгоритме реализовано сохранение графа, на основании которого производится корректировка в регистрах "Узлы корректировки стоимости списания" и "Дуги корректировки стоимости списания". Алгоритм используется в документе "Корректировка стоимости списания". Для того чтобы корректировка стоимости списания выполнялась по новому алгоритму, в настройках параметров учета необходимо установить флажок "Использовать для корректировки стоимости списания систему линейных уравнений".

Новые возможности при работе с внутренними заказами

Для контроля исполнения внутреннего заказа в документ "Внутренний заказ" на закладке "Дополнительно" добавлены реквизиты:

  • Подразделение исполнитель - подразделение предприятия ответственное за выполнение заказа;
  • Исполнитель - сотрудник предприятия, назначенный ответственным за выполнение заказа.

Для корректировки внутреннего заказа добавлен документ "Корректировка внутреннего заказа". При этом поддерживается стандартный набор функций:

  • ввод документа на основании внутреннего заказа;
  • заполнение табличной части по кнопке "Заполнить";
  • автозаполнение резервов по кнопке "Заполнить и провести";
  • печать документа корректировки;
  • печать внутреннего заказа с учетом корректировок.

Для снятия резервов и закрытия внутренних заказов добавлен документ "Закрытие внутренних заказов". При заполнении документа можно использовать автоматизированный отбор документов по различным критериям отбора. Например, отобрать неисполненные заказы, у которых истек срок давности резервов.

Добавлена возможность указания нескольких различных внутренних заказов, для выполнения которых перемещаются товары или возвратная тара в документах "Перемещение товаров". Для анализа внутренних заказов добавлены новые отчеты "Внутренние заказы" и "Анализ внутренних заказов".

Новые сервисные возможности в документе "Требования накладная"

Для автоматического заполнения табличной части документа добавлена кнопка "Заполнить". Табличную часть документа можно заполнить в соответствии с информацией, имеющейся во внутреннем заказе или в документах поступления. При использовании сервиса заполнения с помощью обработки табличной части ("Добавить из поступления") можно указать склад, по которому необходимо выполнить отбор товаров из табличной части документа "Поступление товаров и услуг". Данная возможность предоставляется, если в документах "Поступление товаров и услуг" склады указываются в табличной части. Также в документ добавлена возможность изменения табличной части документа (кнопка "Изменить").

Отключение использования возвратной тары

Если на торговом предприятии не используется возвратная тара, теперь можно отключить возможность ее использования. Для этого в настройках параметров учетной политики добавлен переключатель «Использовать возвратную тару».

При отключении возвратной тары, в документах поступления и отгрузки товаров закладка "Тара", становится невидимой, что упрощает работу пользователей с документами. При этом также блокируется создание новых документов "Корректировка долга по возвратной таре" и "Изменение лимитов возвратной тары".

При отключении использования возвратной тары все ранее созданные документы "Корректировка долга по возвратной таре" и "Изменение лимитов возвратной тары" будут доступны для редактирования. В документах, в которых ранее была заполнена закладка для отражения операций с возвратной тарой, она останется видна, и данные на ней будут доступны для редактирования.

Новый механизм работы с серийными номерами

Теперь для ведения учета серийных номеров не обязательно использовать справочник серий. Реализована возможность хранения серийных номеров в отдельном, специально для этого созданном справочнике. В конфигурации добавлена возможность указания серийных номеров из нового справочника в документах поступления, реализации, возврата. Ведение количественного и суммового учета номенклатуры в разрезе серийных номеров в конфигурации не предусмотрено.

Ведение серийных номеров включается опционально, как для конфигурации в целом (установлен флаг "Использовать серийные номера" в настройках параметров учета), так и для каждой позиции номенклатуры (флаг "Вести серийные номера"). Список серийных номеров хранится в справочнике "Серийные номера", подчиненном справочнику "Номенклатура". Информация о серийном номере заполняется на дополнительной закладке в документе ("Серийные номера"). Предусмотрена возможность ввода серийных номеров с помощью сканера штрихкода. В документах, в которых используются серийные номера, предусмотрена возможность распечатки документа с указанием серийных номеров отгружаемых или поступивших товаров.

Указание мест хранения товаров

Реализована возможность указания стандартных мест хранения товаров. Это позволит сократить время поиска товаров на складе и время сборки заказов. Также эта возможность при оформлении поступления новых товаров позволит быстро разложить товары по их местам хранения. Информация о местах хранения вводится в справочник «Места хранения», который подчинен справочнику «Склады». Для каждой позиции номенклатуры вводится информация о том, где должна находиться данная позиция номенклатуры. Эта информация вводится в регистр сведений «Места хранения номенклатуры». Для позиции номенклатуры можно определить несколько мест хранения на разных складах, одно из мест хранения будет являться приоритетным.

Для быстрого поиска товара на складах по указанным для них местам хранения, предусмотрена печатная форма «Бланк товарного наполнения». Данная форма подключена к документам, сопровождающим отгрузку и поступление товаров. В форме "Бланк товарного наполнения" товары, указанные в табличной части документов, группируются и сортируются в порядке их нахождения в местах хранения, определенных в качестве основных (приоритетных мест хранения) для данного склада. Для справки в форме выводится информация об альтернативных местах хранения и об остатках товаров на складе. Форма "Бланк товарного наполнения" может быть настроена в соответствии с потребностями каждого конкретного пользователя, работающего с программой.

Новая возможность проверки соответствия документов реализации (поступления) фактически отгружаемым (принимаемым) товарам путем сканирования штрихкодов товаров

Добавлена возможность после заполнения табличной части документа (например, в режиме ввода на основании) проверить список отгружаемых (принимаемых) товаров путем сканирования их штрих-кодов. Эта возможность может быть использована при предварительной сборке товаров по заказам покупателей или при перемещении товаров со склада на склад. Такая возможность может применяться и в том случае, если необходимо сопоставить правильность состава поступивших товаров с предоставленной печатной формой входящего документа.

При проверке товаров могут применяться различные виды торгового оборудования: сканеры штрихкодов, терминалы сбора данных, считыватель RFID меток. Проверка штрих-кодов осуществляется в отдельной диалоговой форме, которая открывается по кнопке "Проверить" в документах, сопровождающих поступление и отгрузку товаров.

Работа с наборами-комплектами товаров

В программе реализована новая возможность: оформление продажи комплектов без предварительной сборки. Это позволит сократить время, затраченное на отгрузку таких комплектов. То есть комплекты можно собирать «на ходу» в процессе отгрузки товаров покупателю. Для этого в программе изменен механизм работы с наборами. Введены два новых вида номенклатуры – набор-комплект и набор-пакет. Использование набора-пакета аналогично использованию позиции номенклатуры с видом «Набор» в предыдущей редакции конфигурации. Набор-пакет используется для быстрого подбора списка позиций в документ.

Набор-комплект используется для отгрузки товаров, не требующих предварительной сборки. Набор-комплект не хранится на складе, процесс комплектации происходит в момент отгрузки товаров покупателю. На набор-комплект могут быть назначены цены, отличные от суммарной цены комплектующих, входящих в его состав. Информация о комплектующих, входящих в состав набора-комплекта, задается на закладке «Комплектующие», но может быть изменена и в самом документе. Информация о наборе-комплекте вводится на закладке «Товары». В отдельной табличной части документа (кнопка «Состав набора») отображается список тех комплектующих, которые заданы для набора-комплекта в справочнике «Номенклатура». При необходимости состав комплектующих, входящих в состав набор-комплекта можно изменить.

При оформлении отгрузки товаров со склада, фактом продажи является продажа набора-комплекта. При этом списываются те комплектующие, которые входят в набор-комплект. Себестоимость набора комплекта рассчитывается, как сумма себестоимостей комплектующих, входящих в его состав. Для набор-комплектов предусмотрена возможность резервирования комплектующих, входящих в состав набор-комплекта, на складе и заказ комплектующих у поставщика под конкретный заказ покупателя.

Помощник ввода номенклатуры

Для ускорения ввода информации о новых позициях номенклатуры в конфигурацию добавлен помощник ввода номенклатуры. Помощник ввода используется в качестве формы номенклатуры при вводе новых позиций. С помощью помощника ввода можно настроить список доступных и обязательных полей формы позиции номенклатуры для каждого конкретного пользователя. При этом можно настроить как показ отдельных страниц (закладок формы), так и видимость и обязательность указания отдельных реквизитов. Например, менеджеру по продажам не должна быть доступна информация о поставщике, который поставляет данный товар, а вот указание полного наименования и артикула при вводе нового товара для него должно быть обязательным. Для обязательных к заполнению реквизитов при записи выполняется проверка, и если реквизит не заполнен, выдается соответствующее сообщение. Для некоторых реквизитов можно установить проверку уникальности, тогда при записи элемента для них будет выполнена проверка уникальности с помощью обработки «Поиск и замена дублирующихся элементов справочников». С помощью помощника ввода при вводе новых позиций номенклатуры можно:

  • вводить информацию о номенклатуре поставщика (название, код и артикул товара поставщика) и ценах поставки;
  • указывать место хранения для нового товара;
  • регистрировать отпускные цены на позиции номенклатуры;
  • рассчитывать отпускные цены на основании базовых цен и торговых наценок;
  • определять список комплектующих для комплектов и наборов;
  • рассчитывать цены на комплекты по ценам комплектующих;
  • вводить информацию о проектах или о видах распределения по нескольким проектам, к которым относится данная позиция номенклатуры.

При регистрации новой позиции автоматически создаются новые документы, регистрирующие цены («Установка цен номенклатуры», «Установка цен номенклатуры контрагентов»), а также новые записи в соответствующих регистрах («Места хранения номенклатуры», «Номенклатура поставщиков», «Комплектующие номенклатуры» и т.д.). Таким образом упрощен процесс ввода новой позиции номенклатуры: пользователю не надо вводить дополнительные документы, они будут формироваться автоматически при вводе новой записи о товаре.

Показ остатков и цен в формах списка справочника «Номенклатура»

В справочник «Номенклатура» добавлена новая возможность быстрого просмотра остатков, цен и расположения конкретного товара в соответствии с местами хранения. Применение данной возможности поможет менеджеру по продажам быстро ответить на вопрос клиента о наличии товаров на складе, о цене товара. Данная возможность включается в формах списков справочника «Номенклатура» в меню «Действия» - «Остатки товаров на складах». В отдельное табличное поле формы выводится информация об остатках для текущей позиции списка справочника номенклатуры в разрезе характеристик данной номенклатуры и складов. Причем выводится информация не только о свободных остатках товаров, но и о количестве зарезервированного товара и количестве ожидаемого товара по заказам поставщиков. В этом же диалоговом окне можно вывести информацию о текущих отпускных ценах, заданных для товаров. Если для номенклатуры в регистре сведений "Места хранения номенклатуры" определены места хранения на складах, то будет показан адрес основного места хранения на складе.

Быстрый отбор в справочнике "Номенклатура"

Для удобства работы пользователей со списком номенклатуры в форму списка справочника добавлен быстрый отбор элементов, который осуществляется при помощи двух элементов управления: поля выбора и поля ввода. В поле выбора необходимо выбрать тип быстрого поиска (отбора), т.е. указать по какому полю справочника будет выполняться отбор: по наименованию, артикулу, полному наименованию или по всем видимым в форме полям. А в поле ввода необходимо ввести строку символов, по вхождению которой в выбранное поле будет выполняться отбор элементов.

После установки отбора в списке будут видны только те позиции номенклатуры, которые удовлетворяют условию отбора. Для отмены отбора необходимо очистить поле ввода значения для отбора.

Изменения в документах "Корректировка качества товаров" и "Корректировка серий и характеристик"

Для товаров, которые зарезервированы под заказы покупателей, запрещено изменять параметры качества, серий и характеристик товаров. При проведении документов добавлена проверка на наличие в документе строк, которые не изменяют качество, серии или характеристики товаров. Если такие строки присутствуют в документе, то такой документ проведен не будет и будет выдано соответствующее предупреждение.

Новый показатель в отчете "Анализ доступности товаров на складах"

В отчет "Анализ доступности товаров на складах" добавлен показатель "Заказано у поставщиков". С помощью этого показателя можно проконтролировать информацию о количестве ожидаемого товара, то есть показывается то количество товаров, которое заказано у поставщиков, но еще не получено на дату формирования отчета.

ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ

Для документов по ценообразованию создан отдельный журнал документов "Журнал документов ценообразования".

Ценовые группы

Для удобства работы пользователя с подсистемой "Ценообразование" добавлен еще один вариант классификации товаров - ценовые группы. Список ценовых групп хранится в одноименном справочнике. На все товары, принадлежащие одной ценовой группе можно назначить:

  • единую скидку (документ "Установка скидок номенклатуры");
  • наценку (скидку) в зависимости от условий продаж (документ "Установка наценок по условиям продаж").

Для каждого клиента торгового предприятия можно назначить различные типы цен продажи по каждой ценовой группе товаров (документ "Установка типов цен по группам номенклатуры для покупателей"). После отнесения нового товара к ценовой группе, на этот товар будут распространяться все те условия, которые заданы для товаров данной ценовой группы, без ввода дополнительных документов ценообразования. Ценовые группы могут быть также использованы для группировки и сортировки позиций номенклатуры в прайс-листе. Каждую номенклатурную позицию можно отнести к одной ценовой группе. Для этого в справочник "Номенклатура" добавлен реквизит "Ценовая группа".

Новый способ расчета цен

В конфигурацию добавлен новый способ расчета цены: . Таким образом, в конфигурации теперь возможно два способа расчета:

  • по процентной наценке на базовый тип - цены будет получены изменением значений базовой цены на определенный процент наценки, который необходимо указать;
  • по вхождению базовой цены в диапазон - цены будут рассчитаны в зависимости от принадлежности базовой цены к определенному диапазону. Шкала диапазонов базовых цен и соответствующие им значения цен устанавливаются документом "Установка диапазонов базовых цен".

Способ расчета задается в документе "Установка цен номенклатуры". Для каждой позиции номенклатуры можно указать свой способ расчета цены. По умолчанию используется тот способ расчета, который задан для типа цены в справочнике "Типы цен номенклатуры".

В документе "Установка цен номенклатуры" и в справочник "Номенклатура" добавлена возможность автоматического расчета отпускных цен на основании базовой цены и торговой наценки ("Рассчитать по базовым ценам"). В справочник "Номенклатура" добавлена дополнительная возможность расчета цены комплекта на основании цен комплектующих ("Рассчитать цену комплекта").

Формирование цен по диапазонам базовых цен

Добавлена возможность устанавливать цену продажи дискретно по интервалам базовой цены, например: если базовая цена от 2 у.е. до 2.5 у.е. - продажа по цене 100 р., если базовая цена от 2.5 у.е. до 3 у.е. - продажа по цене 120 р.

Шкала диапазонов базовых цен и соответствующие им значения цен устанавливаются документом "Установка диапазонов базовых цен". Эти данные используются при расчете цен в документе "Установка цен номенклатуры" для тех строк, в которых указан способ расчета "По вхождению базовой цены в диапазон". Цена продажи рассчитывается в документе установки цен номенклатуры в соответствии с заданным способом расчета, в документах отпуска товаров используется уже установленная цена.

Установка типов цен по группам номенклатуры для покупателей

Добавлена возможность для каждого покупателя (по всем его договорам) установить тип цен, отличный от типа цен в договоре для определенных ценовых или номенклатурных групп товаров. Например, по умолчанию по договору с покупателем все товары отпускаются ему по 3-ей колонке прайс-листа, однако для ценовой группы "Мультимедиа" назначено, что товары должны отпускаться по 4-ой колонке. Назначение специальных типов цен для ценовых или номенклатурных групп производится документом "Установка типов цен по группам номенклатуры для покупателей".

Установка наценок по условиям продаж

Добавлена возможность при оформлении документов поступления/реализации товаров устанавливать наценку (скидку) на отпускные/закупочные цены товаров в зависимости от условий продаж. Информация об условиях продажи, при которых устанавливается наценка (скидка), хранится в справочнике "Условия продаж". Например, в качестве условия продажи могут быть: наценка при продаже за безналичную оплату, наценка за настройку оборудования и т.д. Наценки (скидки), которые будет установлены в соответствии с условиями продажи, назначаются документом "Установка наценок по условиям продажи". Наценки назначаются для ценовых или номенклатурных групп, что определяется видом операции документа. Если процент наценки задан положительным числом, то будет устанавливаться наценка, если отрицательным - скидка.

В документах управление установкой наценки (скидки) по условиям продаж производится в форме, которая открывается по кнопке "Цены и валюта". Значение условия продаж, согласно которому будет установлена наценка (скидка) задается в поле "Условие продаж". Если условие продаж указано в договоре, по которому оформляется документ или установлено в настройках пользователя, то это условие продаж будет использоваться в документе по умолчанию. При этом условие продаж из договора является приоритетным по отношению к условию продаж в настройках пользователя.

Работа с данным механизмом возможна в документах:

  • Заказ покупателя;
  • Корректировка заказа покупателя;
  • Отчет о розничных продажах;
  • Поступление товаров и услуг;
  • Поступление товаров и услуг в НТТ;
  • Реализация товаров и услуг;
  • Счет на оплату покупателю;
  • Заказ поставщику;
  • Корректировка заказа поставщика;
  • Счет на оплату поставщика;
  • Возврат товаров от покупателя;
  • Чек ККМ.

Натуральные (бонусные) скидки

Добавлена возможность назначения натуральных (бонусных) скидок при продаже товаров. Натуральные (бонусные) скидки назначаются в том случае, если при покупке определенного списка товаров один из товаров отдается клиенту в подарок, то есть бесплатно. Например: "При покупке 2-х пар обуви крем бесплатно", "При покупке холодильника и телевизора - кофеварка бесплатно". Товар, который отдается бесплатно, называется "бонусом".

Натуральные (бонусные) скидки вводятся в документе "Установка скидок номенклатуры" с установленным видом операции "Натуральные скидки". На закладке "Бонусы" необходимо задать необходимые комплекты, на которые дается бонус, и поставить им в соответствие бонус (подарок). В документах продажи перед проведением документа выполняется проверка на составление из выбранной номенклатуры бонусных комплектов. Если из выбранных товаров можно составить комплекты, на которые дается бонус, то задается вопрос об открытии формы подбора бонусных комплектов. Если ответ утвердительный, то открывается окно, в котором необходимо выбрать необходимый бонус и указать количество этого бонуса. В форме также показывается: за что дается бонус и какие бонусы положены. Выбранный бонусный комплект заменяет перечень номенклатуры, за которую дается бонус. А в состав бонусного комплекта попадают позиции, за которые даются бонусы, и сами бонусы. Можно отказаться от выбора бонусного комплекта - в этом случае пользователь возвращается к редактированию документа.

Бонус можно предоставлять не только при покупке определенного количества товаров, но и при покупке нескольких товаров. Например, на комплект "Телевизор и Холодильник" дается бонус "Кофеварка". При оформлении документа продажи при выборе позиции "Телевизор" программа предупредит, что если покупатель купит еще "Холодильник", ему в подарок будет предложена "Кофеварка". Использование неполных спец. предложений (бонусов) можно в программе отключить. Цены на комплекты с бонусом задаются стандартным образом в документе "Установка цен номенклатуры". Натуральные скидки можно досрочно отменить документом "Отмена скидок номенклатуры".

Новые возможности печати прайс-листа

В обработку "Печать прайс-листа" добавлены новые возможности:

  • формирование прайс-листа только по тем позициям, для которых изменились цены (исключение из прайс-листа товаров, цены на которые не изменились с определенной даты);
  • формирование прайс-листа с использованием свойств и категорий номенклатуры;
  • изменение названия дополнительных колонок, выводимых в прайс-лист и их расположения относительно позиции номенклатуры (вместе с названием номенклатуры, в отдельной колонке до или после названия номенклатуры);
  • сортировка товаров в прайс-листе;
  • сохранения всех произведенных настроек.

Назначение автоматических скидок при реализации услуг

В документах реализации теперь можно устанавливать автоматические скидки на услуги. Автоматические скидки на услуги назначаются документом "Установка скидок номенклатуры". В документах оптовой продажи ("Заказ покупателя", "Корректировка заказа покупателя", "Счет на оплату покупателю", "Реализация товаров и услуг") на закладке "Услуги" в табличную часть добавлены реквизиты для работы с автоматическими скидками. При заполнении табличной части услугами если выполняется условие предоставления скидки, то на услуги будет рассчитана автоматическая скидка. В документах розничной торговли "Чек ККМ" и "Отчет о розничных продажах" также можно работать с автоматическими скидками на услуги.

Анализ предоставленных скидок

Для анализа предоставленных скидок добавлен новый отчет "Предоставленные скидки". В отчет "Продажи" добавлена возможность получать информацию о сумме продаж без скидки, сумме скидки и проценте скидки.

Новые возможности при установке скидок по дисконтным картам

Теперь предусмотрена возможность назначать скидки не только по одной конкретной дисконтной карте, но и по нескольким дисконтным картам одного вида. Назначение дисконтных скидок теперь подтверждается документально - документ "Установка скидок номенклатуры". То есть теперь дисконтные скидки могут назначаться по определенным ценовым группам, по конкретным товарам с учетом времени действия. Например, можно назначить скидку по дисконтной карте на товары определенной ценовой группы только в дневное время. Добавлена возможность использования накопительных скидок по дисконтным картам. При использовании этой возможности данные о сумме скидок по дисконтным картам суммируются, и если сумма покупок достигает определенного значения, то по дисконтной карте увеличивается процент скидки или ее владельцу производится замена дисконтной карты. Для контроля предоставления скидок по дисконтным картам добавлен новый отчет "Продажи по дисконтным картам".

Групповая печать ценников и этикеток

Добавлена возможность групповой печати ценников и этикеток на товары. Групповая печать ценников и этикеток теперь доступна в документах поступления товаров ("Поступление товаров и услуг" и "Поступление товаров в НТТ") и в справочнике "Номенклатура". При печати ценников и этикеток можно установить отбор по номенклатуре, характеристике номенклатуры, наличию товара на складе. При этом предусмотрена возможность печати нескольких копий ценников или этикеток на один товар, возможность указания в этикетке товара цены.

УПРАВЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ

Учет наличных денежных средств в разрезе организаций

В новой редакции справочники "Кассы" и "Кассы ККМ" подчинены справочнику «Организации» Это позволяет унифицировать работу с местами хранения наличных и безналичных денежных средств в разрезе организаций.

Оплата от покупателей платежными картами

Конфигурация «Управление торговлей» теперь позволяет обслуживать операции розничной и оптовой продажи с полной или частичной оплатой платежной картой. Для включения данной возможности в настройках параметров учета необходимо установить флажок «Использовать оплату платежными картами». При работе с платежными картами используются договора-эквайринга, заключенные с банком, в котором указывается виды обслуживаемых платежных карт и процент торговой уступки.

Оплата платежной картой при розничной торговле фиксируется документом «Чек ККМ». После закрытия кассовой смены информация обо всех оплатах платежными картами за смену собирается в документе «Отчет о розничных продажах» на закладке «Оплата платежными картами».

В том случае, если при оплате платежной картой должна фиксироваться информация о покупателе, то тогда такая оплата оформляется с помощью документа «Оплата от покупателя платежной картой». В документе должен быть установлен вид операции «Оплата от покупателя». При этом покупателем может быть, как физическое, так и юридическое лицо. Документ может быть введен на основании документа отгрузки, счета на оплату покупателю, заказа покупателю. При расчетах с банком оформляется документ «Платежный ордер: поступление денежных средств» с видом операции «Поступление оплаты по платежным картам». В документе указывается сумма торговой уступки и та статья затрат, на которую будет отнесена эта сумма.

Новые поля для заполнения в платежных документах

Во входящие платежные документы "Аккредитив полученный", "Платежное поручение входящее", "Платежный ордер: поступление денежных средств" добавлено поле "Назначение платежа".

В справочнике "Договоры контрагентов" добавлен реквизит "Основная статья движения денежных средств" (на закладке "Дополнительно"). Значение, указанное в данном реквизите будет подставляться по умолчанию в платежных и кассовых документах при выборе этого договора. При выборе договора в платежных документах при не заполненном реквизите "Организация", будет подставлено значение организации из этого договора.

Новые возможности "Клиент банка"

Для контроля выполнения операций по автоматизированному приему и передаче платежей экспорт (импорт) данных теперь выполняется в два этапа: сначала подготовка данных, затем выгрузка (загрузка). В режиме подготовки данных пользователь теперь сможет контролировать процесс выгрузки (загрузки) данных и сформировать отчет о выполнении операции загрузки (выгрузки) данных. Для каждого документа выгрузки (загрузки) в случае наличия ошибок в отчете выводится комментарий.

Для предотвращения нежелательного изменения в системе сверенных данных за прошлые периоды при загрузке информации можно указать границу загрузки. При этом в системе будут создаваться и изменяться документы только позднее этой даты.

УПРАВЛЕНИЕ ЗАКАЗАМИ

Новые возможности в работе с заказами поставщиков

Для быстрого оформления заказа поставщику в случае использования схемы "работы под заказ" добавлена возможность ввода документа "Заказ поставщику" на основании документа "Заказ покупателя".

Для автоматического формирования заказов на основании потребностей в возвратной таре на закладке "Тара" добавлены способы автоматического заполнения табличной части (по кнопке "Заполнить") "Заполнить потребностями" и "Добавить потребности".

Указание заказов в табличных частях документов поступления и реализации

Добавлена возможность в документах поступления и реализации товаров указывать заказы в табличных частях документов, что позволяет оформлять один документ реализации по нескольким заказам покупателя и один документ поступления по нескольким заказам поставщику.

Управление работой данного механизма производится в настройках параметров учета. Для настройки "Указание заказов в табличной части документов" можно выбрать один из вариантов:

  • не использовать;
  • для документов поступления;
  • для документов реализации;
  • для документов поступления и реализации.

В табличные части документов "Реализация товаров и услуг" и "Счет на оплату покупателю" добавляется колонка "Заказ покупателя". Видимость колонки в документах зависит от настройки параметров учета. При этом возможен подбор заказов, а также заполнение документов реализации и оплаты с учетом заказов в табличных частях. В табличные части документов "Поступление товаров и услуг" и "Поступление товаров и услуг в НТТ" добавляется колонка "Заказ поставщику". Видимость колонки в документах зависит от настройки параметров учета.

Новые возможности настройки авторезервирования и авторазмещения по заказам

Добавлена возможность настройки стратегии авторезервирования по заказам. В настройках параметров учета на закладке "Заказы" можно указать стратегию, которая будет использоваться по умолчанию в документах при авторезервировании: "Сначала в заказах поставщикам потом на складах" или "Сначала на складах потом в заказах поставщикам". При необходимости в документах можно выбрать другую стратегию. В предыдущей версии конфигурации управление авторезервированием и авторазмещением по заказам выполнялось с помощью флагов "Авторезервирование" и "Авторазмещение" в форме документов "Заказ покупателя", "Корректировка заказа покупателя", "Резервирование товаров", "Внутренний заказ". Теперь управление авторезервированием и авторазмещением в этих документах, а также в новом документе "Корректировка внутреннего заказа" производится в специальной форме, которая открывается по кнопке "Заполнить и провести". При открытии форма заполняется настройками для авторезервирования по умолчанию, которые заданы в настройках параметров учета и в настройках пользователя.

Новые отчеты для контроля за резервированием и размещением товаров

Для контроля и управления резервами и размещением товаров в заказах поставщиков добавлены новые отчеты "Товары в резерве на складах" и "Размещение заказов".

В отчете "Товары в резерве на складах" показывается остаток товаров, зарезервированных в заказах покупателей, внутренних заказах и товаров, зарезервированных по документу "Приходный ордер на товары" (с установленным флагом "Без права продажи"). С помощью этого отчета можно посмотреть по каким документам зарезервирован товар и при необходимости снять товар с резервирования и перенести резерв на другой заказ покупателя.

Отчет "Размещение заказов" предназначен для получения информации о размещении заказов поставщиков в заказах покупателей. С помощью этого отчета можно получить информацию о том, в каких заказах поставщику размещен конкретный товар, заказанный покупателем и дату поставки товаров поставщиками.

УПРАВЛЕНИЕ ПРОДАЖАМИ

Механизм "Быстрая продажа"

Для сокращения времени оформления документов покупателю в формы документов "Заказ покупателя" и "Реализация товаров и услуг" добавлен механизм "Быстрая продажа", который осуществляет пакетный ввод документов на основании оформленных документов "Заказ покупателя" или "Реализация товаров и услуг". Форма настройки механизма "Быстрая продажа" открывается в форме документа "Заказ покупателя" по кнопке "Оформить реализацию", а в форме документа "Реализация товаров и услуг" по кнопке "Оформить документы".

В форме можно указать список документов, которые необходимо оформить ("Счет-фактура выданный", "Приходный кассовый ордер", "Реализация товаров и услуг"). Для документов можно выбрать печатную форму, задать режим печати документов (с предварительным просмотром или сразу на печать), количество печатных копий документов. Оформление наличной оплаты при пакетном вводе документов из документа "Заказ покупателя" возможно, только если в поле "Банковский счет (касса)" выбрана касса, в которую должны поступить денежные средства.

Настройки, установленные пользователем в форме настройки быстрой продажи сохраняются, они могут быть использованы в следующем сеансе работы. Если в форме настройки сбросить флаг "Показывать форму настройки при формировании документов", то форма не будет открываться при вызове механизма, а сразу будут выполняться действия согласно установленным настройкам. Восстановить показ формы и изменить существующие настройки можно из меню "Действия" - "Открыть форму настройки оформления пакета документов".

Учет НДС в регистрах продаж и закупок

Для учета сумм НДС в регистры продаж и закупок добавлены соответствующие ресурсы. Это позволяет получить в отчетах по продажам и закупкам суммы продаж, как с учетом, так и без учета НДС.

Новые возможности обработки "Рабочее место менеджера по продажам"

Теперь менеджер по продажам может использовать рабочее место по продажам не только для выписки заказов покупателей и счетов на оплату, но и для выписки документа "Реализация товаров и услуг".

Новые отчеты по анализу продаж товаров

Для анализа продаж товаров в разрезе поставщиков добавлен новый отчет "Продажи по поставщикам".

Добавлен отчет "Валовая прибыль по поставщикам", который показывает валовую прибыль в разрезе поставщиков. Обеспечена синхронная работа отчетов "Валовая прибыль" и "Валовая прибыль по поставщикам". В отчеты добавлен дополнительный показатель "Эффективность". Показатель "Эффективность" вычисляется как отношение валовой прибыли к себестоимости товара, выраженное в процентах.

Отчет "XYZ анализ продаж" переименован в "XYZ/ABC анализ продаж". Теперь в одном отчете совмещены возможности классификации объектов по классам стабильности (XYZ анализ) и по классам важности (ABC анализ) выбранного параметра с точки зрения реализации товаров и услуг торгового предприятия по данным управленческого учета.

ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОДАЖ И ЗАКУПОК

Для уменьшения количества документов планирования, добавлена возможность детализации состава плана по подпериодам основного периода плана. Это предоставляет возможность составить один укрупненный план (например, на год) и в нем указать детализацию по подпериодам (например, месяц) без составления дополнительных документов планирования на каждый месяц. При этом каждая позиция состава плана может быть отнесена к определенному подпериоду. В качестве подпериода может использоваться одна из периодичностей: год, полугодие, квартал, месяц, декада, неделя, день. Распределение товаров по подпериодам может производиться с учетом профилей распределения (сезонности продаж).

Программа позволяет теперь создавать более детализированные планы по контрагентам, договорам и заказам покупателей. Это позволит более четко планировать объемы продаж покупателей и контролировать исполнение планов продаж в разрезе заказов покупателей с помощью план-фактного анализа. При планировании закупок можно сформировать заказы поставщикам на основании информации о заказах покупателей, представленных в составе плана закупок.

Новые сервисные возможности в помощнике планирования

Теперь при планировании для анализа данных в качестве источников спроса можно использовать данные сразу за несколько периодов (сочетание нескольких стратегий одного вида). При этом сложение и объединение источников можно производить с учетом или без учета заказов, подразделений, проектов, контрагентов, договоров. Это позволит, например, выбрать следующую стратегию планирования: план закупок создать на основе анализа продаж подразделения оптовой продажи за ноябрь месяц предыдущих двух лет. При этом в качестве источника выбрать тот объем продаж, который является максимальным.

Все настройки, произведенные в помощнике планирования (стратегии расчета количества и сумм, отборы данных для планирования, порядок работы с источниками потребностей) теперь сохраняются в информационной базе для каждого конкретного пользователя. Причем эти настройки могут быть доступны для использования всем остальным пользователям. Таким образом, начальник отдела маркетинга может разработать стратегии расчета плановых данных, утвердить их с руководством предприятия, а затем раздать всем остальным сотрудникам для применения этих стратегий в текущей работе.

Планирование по точке заказа

В документе "Установка значений точки заказа" добавлена возможность указания единицы измерения значения точки заказа и значения минимального страхового запаса. Указание единицы измерения имеет смысл только для фиксированного способа определения, так как только в этом случае значения точки заказа и минимального страхового запаса задаются непосредственно в документе. Другие способы определения предполагают расчетные величины указанных показателей. При проведении документа значения указанных показателей приводятся к единицам хранения остатков.

В отчете "Анализ точки заказа" добавлен новый показатель "Рекомендуемый объем закупок", который рассчитывается, как разность между остатком на складе и значением точки заказа на дату формирования отчета. Непосредственно из формы отчета можно сформировать заказы поставщикам. Заказы поставщикам формируются по тем товарам, у которых рекомендуемый объем закупок больше нуля. Перед формированием заказов выводится предварительная таблица, в которой можно уточнить состав товаров, по которым необходимо формировать заказы поставщикам. В качестве поставщика указывается тот поставщик, который определен для товара, как основной поставщик.

УЧЕТ НДС

В соответствии с письмом Минфина от 07.03.2007 № 03-07-15/29 возврат товаров от покупателя отражается в книге покупок с указанием счета-фактуры реализации, либо счета-фактуры, полученного от покупателя, вернувшего принятый у него на учет товар, который является налогоплательщиком по НДС. В связи с этим, покупатель, являющийся налогоплательщиком по НДС, при возврате товара поставщику должен выписать счет-фактуру и зарегистрировать её в книге продаж. В связи с этим в конфигурацию добавлена возможность оформления счетов-фактур в документах "Возврат товаров поставщику", "Возврат товаров поставщику из НТТ", "Возврат товаров от покупателя" и отражение этой информации в книге покупок и продаж.

Изменена методика указания счетов-фактур в документах "Авансовый отчет" (закладка "Оплата"). Теперь пользователь сам управляет процессом регистрации счетов-фактур и может регистрировать только те счета-фактуры, которые предъявлены поставщиком. Для этого в соответствующей строке авансового отчета необходимо взвести флаг "СФ предъявлен" и указать дату и номер предъявленного счета-фактуры. После окончания заполнения табличной части необходимо выполнить регистрацию счетов-фактур в информационной базе ("Заполнить - Зарегистрировать предъявленные счета-фактуры"). При регистрации предъявленных счетов-фактур проверяется соответствие реквизитов счета-фактуры, указанных в строках документа и реквизитов (дата и номер) счета-фактуры, выбранного в строке. Если реквизиты не совпадают или счет-фактура по строке не выбран - производится выписка нового счета-фактуры с указанными в строке реквизитами, ссылка на новый документ подставляется в строку.

В том случае, если счет-фактура вводится вручную (путем добавления нового счета-фактуры в списке) проверяется правильность заполнения даты и номера счета-фактуры. Если не заполнены дата и номер счета-фактуры по строке или заполнены, но не соответствуют выбранному счету-фактуре, они определяются из выбранного документа и предлагается заполнить/изменить данные о счете-фактуре по реквизитам выбранного документа. Так же проверяется наличие текущего документа авансового отчета (АО) в списке документов-оснований счета-фактуры. Если АО отсутствует - предлагается обновить счет-фактуру (автоматически дополнить список документов-оснований текущим документом)

В список документов "Счет-фактура выданный" добавлены колонки "Ответственный" и "Комментарий".

Для более полного анализа данных по НДС в конфигурацию добавлены следующие отчеты:

  • Ведомость по косвенным расходам (НДС);
  • Ведомость по НДС, начисленному к уплате в бюджет;
  • Ведомость по НДС, включенному в стоимость;
  • Ведомость по НДС, предъявленному поставщиком;
  • Ведомость по НДС с авансов;
  • Ведомость по партиям товаров (НДС);
  • Ведомость по расчетам с покупателями (НДС);
  • Ведомость по расчетам с поставщиками (НДС);
  • Ведомость по реализации по ставке 0% (НДС);
  • Ведомость по предъявленному НДС по реализации по ставке 0%.

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Изменен механизм взаимодействия с торговым оборудованием, теперь обработки обслуживания торгового оборудования являются внешними, что упрощает подключение к конфигурации новых моделей торгового оборудования. Взаимодействие с торговым оборудованием производится с помощью обработок обслуживания.

Обработка обслуживания представляет внешнюю обработку системы «1С:Предприятие 8», соответствующую определенному стандарту и обеспечивающую унифицированный (не зависящий от конкретной модели оборудования) способ взаимодействия конфигурации с торговым оборудованием. В ходе взаимодействия с оборудованием обработка обслуживания может, как использовать драйвер торгового оборудования, так и взаимодействовать с оборудованием непосредственно. Использование обработок обслуживания позволяет упростить процедуру подключения торгового оборудования в конфигурации. Использование обработок обслуживания избавляет от необходимости внесения изменений в конфигурацию в тех случаях, когда обновляется драйвер устройства, либо предпринимается попытка подключения устройств, ранее не поддерживавшихся в конфигурации.

Конфигурация взаимодействует с обработками обслуживания посредством их стандартизованного интерфейса (API). Обработки обслуживания либо с помощью драйвера (или любого другого программного обеспечения), либо непосредственно, осуществляют обмен данными с конкретным экземпляром подключенного торгового оборудования, играя роль «посредника».

В случае, когда возникает внешнее событие, конфигурация передает информацию о нем соответствующей обработке обслуживания, которая обрабатывает это событие. При такой организации взаимодействия с торговым оборудованием для подключения новых моделей торгового оборудования нет необходимости вносить изменения в саму конфигурацию. Настройка параметров работы устройств (порт, к которому подключено устройство, скорость передачи данных и т.д.) также выполняется средствами обработки обслуживания. Каждая обработка обслуживания обязана иметь форму настройки параметров работы поддерживаемых ею моделей торгового оборудования (моделей оборудования, для которых эта обработка была создана).

Добавлена обработка обслуживания «Штрих-М: Драйвер терминалов сбора данных»

Данная обработка осуществляет обслуживание терминалов сбора данных, поддерживаемых драйвером «Штрих-М: Драйвер терминалов сбора данных» версии 3.0, и поддерживает следующие модели терминалов сбора данных:

  • Opticon DWT;
  • Opticon OPL;
  • Opticon PHL;
  • Zebex PDx10;
  • Zebex PDx20;

Добавлена обработка обслуживания «Штрих-М: Драйвер MemoPlusLite»

Данная обработка осуществляет обслуживание расширителей памяти MemoPlus Astra и MemoPlus Микро, подключаемых при помощи драйвера "Штрих-М: Драйвер MemoPlusLite" v.1.0.

Добавлена обработка обслуживания «Штрих-М: Кассир»

Данная обработка представляет обработку обслуживания ККМ под управлением комплекса «Штрих-М: Кассир», подключаемой в режиме Off-Line. Данная обработка осуществляет обмен данными с ККМ посредством текстовых файлов определённой структуры.

Добавлена обработка обслуживания «АТОЛ: Рабочее место кассира»

Данная обработка представляет обработку обслуживания ККМ под управлением комплекса "АТОЛ: Рабочее место кассира", подключаемой в режиме Off-Line. Данная обработка осуществляет обмен данными с ККМ посредством текстовых файлов определённой структуры.

Добавлена обработка обслуживания «1С:Фискальный регистратор OPOS»

Данная обработка осуществляет обслуживание фискальных регистраторов, подключаемых при помощи внешней компоненты "Фискальный регистратор OPOS" (FiscalPrinterOpos.dll) версии 8.0.1.1.

Добавлена обработка обслуживания «Инкотекс: Фискальные регистраторы "Меркурий"»

Данная обработка осуществляет обслуживание фискальных регистраторов, подключаемых при помощи внешней компоненты "Инкотекс: Фискальные регистраторы "Меркурий" версии 1.7.

Добавлена обработка обслуживания «СБ РФ: Эквайринговая система»

Данная обработка осуществляет обслуживание эквайринговой системы Сбербанка России, подключаемой при помощи внешней компоненты SBRFCOM.dll версии 1.0.0.1.

Добавлена обработка обслуживания «Альфа-Банк: Эквайринговая система»

Данная обработка осуществляет обслуживание эквайринговой системы Альфа-Банка, подключаемой при помощи внешней компоненты AuthLibIso1C.dll версии 1.01.

Добавлена обработка обслуживания «ЦФТ: Эквайринговая система»

Данная обработка осуществляет обслуживание эквайринговой системы ЦФТ, подключаемой при помощи внешней компоненты PCNet1S.dll версии 1.0.0.1.

УЧЕТ ПО ПРОЕКТАМ

В программе предусмотрено ведение учета отгрузки, поступления товаров, а также поступления и расхода денежных средств в разрезе проектов. В новой редакции конфигурации добавлена возможность автоматического распределения товарных позиций по проектам. Это распределение производится в соответствии с заданными для товарных позиций видами распределения. Проект можно указать, как для всего документа, так и для отдельных позиций номенклатуры. При отгрузке (поступлении) товаров может производиться распределение по проектам в соответствии с заданными проектами (или видами распределения по нескольким проектам) для позиции номенклатуры. Это позволит производить более детальный анализ в разрезе проектов. В договор контрагента добавлен реквизит "Основной проект". В документах, в которых можно указать проект, при выборе договора контрагента будет подставляться значение проекта из договора (в шапку документа).

СЕРВИСНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Подключение внешних обработок

Реализован новый механизм подключения внешних обработок с возможностями:

  • подключения произвольных внешних обработок (меню "Сервис" - "Открыть список внешних обработок");
  • подключения внешних обработок по заполнению табличных частей документов и справочников (меню "Сервис" - "Открыть список внешних обработок заполнения табличных частей");
  • при подключении внешних печатных форм для документов и справочников (меню "Сервис" - "Открыть список внешних печатных форм") теперь можно не только добавить дополнительную печатную форму, но и заменить ею одну из имеющихся печатных форм.

Для объектов, к которым подключаются дополнительные печатные формы при необходимости можно установить отбор, с тем, чтобы настроить использование отдельных печатных форм по условиям (например, только для определенных контрагентов). Добавлена возможность подключать макеты печатных форм (меню "Сервис" - "Открыть список внешних печатных форм"). Информация обо всех подключенных внешних обработках хранится в справочнике "Внешние обработки".

Работа с распределенными информационными базами

Для работы с распределенными информационными базами в конфигурацию включены планы обмена. Также добавлен механизм "Автономное решение" предназначенный для автоматизации обмена данными между информационными базами.

Обмен данными между узлами информационной базы основан на обмене файлами изменений, в которых записываются все измененные объекты от момента последнего обмена до момента формирования файла изменений.

Возможны следующие варианты обмена файлами изменений:

  • обмен через файловый ресурс;
  • обмен через FTP ресурс;
  • обмен через электронную почту (средствами встроенного почтового клиента).

Обмен данными может выполняться в автоматическом режиме. Для включения этой возможности необходимо установить флаг "Использовать механизма автообмена данными" в настройках параметров учета. Настройки обменов данными хранятся в справочнике "Настройки обмена данными", который можно открыть из меню "Сервис" - "Обмен данными" - "Настройки обмена данными". Выполнение обмена данными можно инициировать из меню "Сервис" - "Выполнить обмен данными" или по нажатию на кнопку "Выполнить обмен данными" в командной панели в форме списка или в форме элемента справочника "Настройки обмена данными".

Универсальный поиск объектов

Добавлена обработка "Универсальный поиск объектов", предназначенная для поиска элементов справочников. Обработка позволяет выполнять поиск объектов по их реквизитам, подчиненным справочникам, планам видов характеристик и регистрам сведений.

Обработку можно вызвать из меню "Сервис" - "Универсальный поиск объектов", а также из формы списка справочников "Контрагенты", "Номенклатура", "Физические лица" выбрав в поле ввода настройки отбора пункт "Настройка отбора...".

WEB-приложение "Управление заказами"

WEB-приложение "Управление заказами" предназначено для того, чтобы клиенты торгового предприятия могли самостоятельно формировать заказы на поставку товаров через Интернет. Используя подсистему «Управление заказами» клиенты торгового предприятия могут:

  • получать оперативную информацию о ценах и наличии товаров в торговом предприятии;
  • формировать новые заказы на покупку товаров в торговом предприятии;
  • просматривать список сделанных ранее заказов, их состояние по отгрузке и оплате;
  • формировать отчет по анализу заказа, а также сводный отчет по состоянию взаиморасчетов с торговым предприятием;
  • формировать печатные формы заказа и счета на оплату;
  • редактировать свою контактную информацию, чтобы поддерживать ее в актуальном состоянии.

Необходимый для работы Веб-приложения продукт "1С:Предприятие8. WEB-расширение" поставляется отдельно.

ПРОЧИЕ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Новый механизм управления нумерацией объектов

В конфигурации реализован режим нумерации «Не возвращать автоматически». Основная цель в том, что бы обеспечить у пользователей исключение пропусков номеров. Механизм затрагивает присвоение кодов элементов справочников, планов видов характеристик и номеров документов. Изменения касаются тех объектов, для которых предусмотрена автоматическая нумерация. Автоматическое присвоение кода (номера) объекта теперь производится перед записью объекта.

По умолчанию коды (номера) объектов недоступны для изменения пользователем. Для того чтобы предоставить пользователям возможность по умолчанию изменять нумерацию объекта, необходимо в регистре сведений «Стратегии редактирования номеров объектов» (пункт меню «Сервис» - «Настройка параметров учета» - «Определение стратегии редактирования номеров (кодов) объектов») для данного объекта установить в колонке «Редактирования номера» значение «Доступно». Если установлено значение «Недоступно», то пользователь может изменить номер после соответствующего предупреждения через пункт меню «Действия» - «Редактировать код (номер)».

Обработка "Подбор номенклатуры"

В обработку "Подбор номенклатуры" добавлена возможность пересчета остатков в единицу измерения цены.

В режиме подбора «По справочнику» добавлена опциональная возможность показа остатка товара в колонке списка.

В режиме подбора «По справочнику» можно включить режим показа остатков и цен в отдельном табличном поле. Режим включается кнопкой «Остатки и цены товаров» в командной панели списка.

Обработка "Обработка табличной части документа"

В обработку добавлен флаг "Переносить только отмеченные позиции". Если флаг установлен, то в табличную часть документа переносятся только те позиции, которые отмечены в списке, иначе переносятся все позиции.

Документ "Корректировка записей регистров"

Документ "Корректировка записей регистров накопления" переименован в "Корректировка записей регистров". Теперь документ позволяет выполнять ручную корректировку записей, как для регистров накопления, так и для регистров сведений.

Установка значения реквизита "Договор" в документах при изменении реквизитов "Организация" и "Контрагент"

При изменении значений реквизитов "Организация" и "Контрагент" в шапке документов выполняется анализ ранее выбранного значения реквизита "Договор". Если ранее выбранный договор не соответствует организации и контрагенту, указанным в документе, то он заменяется на договор с той же организацией и с тем же контрагентом, который будет удовлетворять требуемым в данном документе условиям: по виду, способу ведения и валюте взаиморасчетов. Выбор нового договора выполняется по принципу:

  • если основной договор контрагента удовлетворяет условиям, то он выбирается в качестве нового значения, иначе продолжается выбор среди других договоров контрагентов;
  • если у данного контрагента есть только один договор с данной организацией с требуемыми условиями, то этот договор выбирается в качестве нового значения реквизита "Договор";
  • если у данного контрагента имеется несколько договоров с данной организацией, то реквизит договор очищается, и право выбора договора остается за пользователем.

Контроль заполнения номера ГТД в документах при поступлении импортных товаров

При проведении документов "Поступление товаров и услуг" и "Поступление товаров и услуг в НТТ" для импортных товаров добавлен контроль заполнения номера ГТД. Для товаров, у которых в документе указана серия, проверяется значение страны происхождения для этой серии. Если у серии страна происхождения не указана или указана страна происхождения "Россия", то дальнейшая проверка серии не производится, иначе проверяется заполнение в серии реквизита "Номер ГТД". Если номер ГТД не заполнен, то пользователю выдается сообщение о том, что в серии не заполнен номер ГТД для импортного товара.

Универсальная форма печати

При формировании печатных форм для объектов конфигурации сформированный печатный документ теперь открывается не в виде табличного документа, а в отдельной форме, которая содержит поле табличного документа.

Непосредственно из этой формы можно отправить электронное письмо, приложив к нему сформированную печатную форму. Для этого предназначена специальная кнопка в командной панели формы. По нажатию на эту кнопку открывается форма настройки отправляемой печатной формы, в которой можно настроить:

  • как заполнять текст письма;
  • формат, в котором печатная форма будет помещена во вложения;
  • откорректировать имя файла вложения.

Групповое создание штрихкодов товаров

Добавлена возможность группового создания штрихкодов товаров в регистре сведений "Штрихкоды". По кнопке "Заполнить" в командной панели в форме списка регистра открывается специальная форма настройки группового создания штрихкодов. В форме можно установить отбор по номенклатуре, по складу, если нужно формировать штрихкоды только для товаров имеющихся в наличии на складе, а также указать необходимость формирования штрихкодов с использованием характеристик, серий, качества и единиц измерения номенклатуры.

Групповое создание кодов весовых товаров

Добавлена возможность группового создания кодов весовых товаров в регистре сведений "Коды весового товара". По кнопке "Заполнить" в командной панели в форме списка регистра открывается специальная форма настройки группового создания кодов. В форме можно установить отбор по номенклатуре, по складу, если нужно формировать коды только для товаров имеющихся в наличии на складе, а также указать необходимость формирования кодов с использованием характеристик, серий и качества номенклатуры.

Универсальный отчет

В конфигурацию добавлен новый универсальный отчет, который объединяет возможности отчетов "Остатки и обороты" и "Список / кросс-таблица". Универсальный отчет позволяет:

  • объединять показатели в группы;
  • выводить отрицательные значения показателей красным;
  • управлять необходимостью вывода общих итогов;
  • управлять необходимостью вывода детальных записей;
  • выводить свойства и категории объектов вместе со значениями измерений;
  • выводить дополнительные поля с учетом размещения и положения:
  • размещение: с группировками, в отдельных колонках, в отдельной колонке;
  • положение: перед группировкой, вместо группировки, после группировки;
  • Устанавливать отбор по значениям показателей;
  • Выполнять сортировку по значениям показателей;
  • Оформлять отчет одним из доступных стандартных вариантов оформления;
  • Использовать условное оформление;
  • Открыть несколько отчетов одновременно;
  • Хранить настройки отчета в информационной базе.

Для отчетов, созданных на базе универсального отчета добавлены новые возможности работы с настройками отчетов:

  • Хранение настроек в информационной базе;
  • Хранение и использование общих, групповых и персональных настроек пользователей;
  • Заимствование персональных настроек других пользователей.

Все отчеты, включенные в конфигурацию, которые ранее были сделаны на основе отчетов "Остатки и обороты" и "Список / кросс-таблица", изменены и переделаны на базе универсального отчета.

Разделение управленческого и бухгалтерского учета

Разделение управленческого и бухгалтерского учета производится на уровне организаций. В справочник «Организации» добавлен флаг «Отражать в регламентированном учете». Если этот флаг для организации не установлен, то документы, выписанные от имени данной организации, могут проводиться только по управленческому учету, флаги принадлежности к бухгалтерскому и налоговому учету в таких документах поставить нельзя.

Таким образом, документы, которые в дальнейшем не планируется отражать в бухгалтерском и налоговом учете должны проводиться от имени организации, для которой не установлен признак «Отражать в регламентированном учете».

При этом жестко контролируется принадлежность документов к тому или иному виду учета. Если документ проводится только по регламентированному учету и в табличной части документов расчетов с контрагентом содержится документ, который проводится по обоим видам учета, то такой документ не проведется.

При отключенном контроле остатков по организациям можно оформлять поступление товаров от имени одной организации, а отгрузку товаров от имени другой организации. Процесс выписка документов передачи между собственными организациями на основании отрицательных остатков в одних организациях и положительных остатков в других организациях автоматизирован с помощью обработки «Пакетный ввод документов». Продажа собственным организациям осуществляется как продажа собственным контрагентам, информация о которых хранится в регистре сведений «Собственные контрагенты». При этом оформляется документ реализации от имени организации-продавца на имя собственного контрагента, представляющего организацию-покупателя и документ поступления на организацию-покупателя от контрагента, представляющего организацию-продавца. Документы проводятся по бухгалтерскому и налоговому учету, флаг «Отражать в упр.учете» в документах должен быть отключен.

Также реализована возможность покупки товаров у собственных контрагентов, которая будет позволять компенсировать отрицательные остатки одной организации за счет остатков по другим организациям.

Зарегистрированные пользователи "1С:Управление торговлей 8" могут бесплатно получить обновление на пользовательском сайте "1С:Предприятия 8" . Порядок получения прав доступа к материалам пользовательского сайта "1С:Предприятия 8" описан .

По роду деятельности часто помогаю людям начать вести торговый учет. Преимущественно это оптовая торговля. Бывает, с нуля настраиваю, бывает, за кем-то доделываю. Этой статьей хочется помочь людям, которые самостоятельно впервые взялись настраивать эту программу.

Не буду глубоко вдаваться в особенности каждого справочника и документа, этой информации достаточно как в самой 1С, так и на просторах интернета. Эта статья является "скелетом" настройки 1С и под разный учет может существенно меняться. Рассказываю на примере базовой версии УТ 10.3.43.1, торговое предприятие занимается оптово-розничной торговлей. Итак вы стали счастливым обладателем программы (или ваш клиент). У вас есть коробка 1С, рассмотрим ее содержимое:

  • книги "Руководство пользователя" и "Описание конфигурации"
  • cd-диск с конфигурацией и платформой
  • регистрационная карточка, корешок которой нужно заполнить и отправить по почте, конверт прилагается
  • закрытый конверт с данными для получения лицензии (pin код)

Из всего этого самым важным является "регистрационная карточка", своего рода "паспорт" 1С. Но я настоятельно рекомендую сохранять всю коробку и хранить ее поближе к рабочему месту, где используется 1С. Также рекомендую сразу зарегистрироваться на сайте "users.v8.1c.ru", чтобы получать обновления, для базовой версии они бесплатные.

Подготовка рабочего места

Вначале создаем на компьютере две папки: "1С Базы" и "1С Программист". Папка "1С Базы" будет для базы и временных архивов. Папка "1С Программист" будет для 1С-дистрибутивов и прочих около1сных программ. Сразу создаем в "1С Базы" папку с нашей базой, например "TradeBase10.3".

Теперь создаем нашу базу:

  1. в окне запуска 1С нажимаем "Добавить"
  2. выбираем "Создание новой базы"
  3. выбираем шаблон базы
  4. указываем имя "Наш магазин"
  5. указываем путь к базе, например: "D:\1С Базы\TradeBase10.3". Стандартно обычно "C:\Users\Petya\1С...", рекомендую менять, т.к. при проблемах с windows тяжко будет доставать оттуда базу.
  6. готово, ждем пока создается база
  7. выбираем появившуюся в списке базу и нажимаем "1С:Предприятие"

Первый запуск и настройка

При первом запуске 1С просит нас сделать автоматическое первоначальное заполнение - соглашаемся. После этого закрываем открытые окна: "Помощник перехода ут 11", "Стартовый помощник", "Панель функций". И начинаем ручную настройку.

Настройка предприятия

Заходим Справочники -> Предприятие -> Организации . Нажимаем и в открывшейся карточке заполняем наименование, например "ИП Меньшиков А.Ю.", выбираем "Юр./физ." лицо (ИП это физ. лицо в этой 1С), заполняем ИНН, и по желанию контактная информация (Юр./физ адрес, телефон) она необходима для формирования документов и нажимаем "Записать". Теперь создадим кассу ККМ и предприятия. Нажимаем кнопку "Перейти" и выбираем "Кассы". В открывшемся окне добавляем кассу. В кассе заполняем наименование "Основная касса" и валюту "руб.", нажимаем "ОК". Закрываем список касс, возвращаемся в карточку организации. Опять нажимаем кнопку "Перейти" и выбираем "Кассы ККМ". Также добавляем кассу ККМ. В кассе ККМ заполняем наименование "Основная касса ККМ", нажимаем "ОК", закрываем список касс ККМ.

Далее настраиваем учетную политику налогового учета. Нажимаем кнопку "Перейти" в карточке организации и выбираем "Учетная политика (налоговый учет)". Добавляем новую учетную политику. Допустим у нас вмененка (да-да, опту не помеха), тогда ставим галочки: "Организация не является платильщиком НДС", "Организация является платильщиком ЕНВД", "Розничная торговля облагается ЕНВД". Нажимаем "ОК". Закрываем карточку организации и список организаций.

Настройка основных справочников

Заходим Справочники -> Предприятие -> Склады . Добавляем новый склад. Заполняем наименование "Магазин", нажимаем "ОК". Если в учете будет использоваться несколько складов, тогда добавляем их все. Если в магазине кроме торгового зала есть склад и при продаже выборка идет с обоих мест, то я рекомендую в программе объединить их в один склад.

Теперь заходим в саму номенклатуру Справочники -> Номенклатура -> Номенклатура . Добавляем новую номенклатуру, она нам в дальнейшем потребуется для проверки корректности настройки 1С. Заполняем наименование, например "Тест", вид товара выбираем "Товар", базовая единица "шт." и нажимаем кнопку "Записать". Это необходимый нам минимум.

Далее определимся с ценами. Заходим Справочники -> Номенклатура -> Типы цен номенклатуры . Добавляем новый закупочный тип цен, заполняем наименование "Закупочная", валюта "руб.", тип цен оставляем "Базовый" и нажимаем кнопку "Записать". Далее нужно завести тип цены для продажи. Добавляем новый розничный тип цен, заполняем наименование "Розничная", валюта "руб.", тип цен выбираем "Расчетный", способ расчета "По процентной наценке на базовый тип", базовый тип "Закупочная", наценка % например "30" и нажимаем кнопку "Записать". Если есть еще оптовая цена или другая, делаем аналогично. Понятно, что вряд ли на весь ассортимент фиксированная наценка подойдет, где нужно поправим в ручную. В программе есть механизм наценки по ценовым группам, но если вы только начинаете знакомство с 1С, рекомендую его пока не использовать.

Теперь добавим покупателей. Заходим Справочники -> Контрагенты -> Контрагенты . Добавляем новую группу покупателей, наименование "ПОКУПАТЕЛИ" . Добавим розничного покупателя, заходим в папку "ПОКУПАТЕЛИ", нажимаем добавить нового контрагента. Заполняем наименование "Розничный покупатель", галочку "Покупатель", нажимаем кнопку "Записать". Далее переходим на вкладку "Счета и договоры", здесь автоматически был создан "Основной договор" "с покупателем", открываем его. Меняем "Взаиморасчеты ведутся" на "По договору в целом", ставим галочку "вести по документам расчетов с контрагентами", валюта "руб.", переходим на вкладку "Дополнительно" и выбираем тип цен "Розничная", нажимаем "ОК" в карточке договора и в карточке контрагента. На этом настройка покупателя закончена, по аналогии можем завести оптового покупателя.

Теперь добавим поставщиков. Заходим Справочники -> Контрагенты -> Контрагенты . Добавляем новую группу поставщиков, наименование "ПОСТАВЩИКИ". Добавим нового поставщика, заходим в папку "ПОСТАВЩИКИ", нажимаем добавить нового контрагента. Заполняем наименование "Ввод начальных остатков", галочку "Поставщик", нажимаем кнопку "Записать". Далее переходим на вкладку "Счета и договоры", здесь автоматически был создан "Основной договор" "с поставщиком", открываем его. Меняем "Взаиморасчеты ведутся" на "По договору в целом", ставим галочку "вести по документам расчетов с контрагентами", валюта "руб". Переходим на вкладку "Дополнительно" и выбираем тип цен контрагента, здесь нажимаем добавить новый тип цен контрагента, заполняем наименование "Закупочная поставщика", выбираем наш тип цен "Закупочная", валюта "руб", нажимаем "ОК" и два раза щелкаем по созданному типу цен контрагента, чтобы он подставился в наш договор. Далее нажимаем "ОК" в карточке договора и в карточке контрагента. На этом настройка поставщика закончена, по аналогии можем завести других поставщиков.

Настройка параметров учета

Заходим Сервис-> Настройка учета -> Настройка параметров учета . Заполняем заголовок программы "Наш Магазин", снимаем галочки "Использовать серии номенклатуры" и "Использовать внутренние заказы". Выбираем способ контроля задолженности "по календарным дням" и указание складов и заказов в табличной части "Не использовать". На вкладке "Валюта" меняем валюту управленческого учета на "руб.".

Далее настраиваем учетную политику для всей базы, заходим Сервис-> Настройка учета -> Учетная политика . Здесь программа уже создала учетную политику по умолчанию, нам нужно ее отредактировать. Открываем эту запись, она начинается с "01.01.1980...". Здесь ставим галочки "вести учет товаров организации по складам" и "списывать партии при проведении документов", также рекомендую выбрать хронологию списание партий "По средней" и нажимаем "ОК".

Настройка пользователей

Теперь создадим пользователей, заходим Сервис-> Пользователи -> Список пользователей . Добавляем нового пользователя, по традиции это администратор, заполняем краткое имя "Администратор" и нажимаем кнопку "Записать". Программа спросит "Автоматически создать пользователя ИБ", соглашаемся. Автоматически откроется карточка пользователя ИБ (не путать со справочником пользователей!). Здесь можем поставить пароль (не обязательно), выбираем основной интерфейс "Полный" и язык "Русский", в правом окне ставим галочку напротив "Полные права" и нажимаем "ОК". Теперь в окне пользователя выставляем настройки, для удобства рекомендую раскрыть все папки настроек. Ниже приведены рекомендуемый настройки, которые нужно изменить, после изменения нажимаем "ОК".

  • Взаиморасчеты вести по документам расчетов с контрагентами - Да
  • Основная валюта взаиморасчетов - руб.
  • Основное ведение взаиморасчетов по договорам - "По договору в целом"
  • Расширенная форма настройки отчетов - Да
  • Регистрировать цены поставщика - Да
  • Основная единица по классификатору - шт
  • Основной вид номенклатуры - Товар
  • Основной склад - Магазин
  • Отражать документы в управленческом учете - Да
  • Основная касса - Основная касса
  • Основная организация - ИП Меньшиков А.Ю.
  • Основная ставка НДС - Без НДС
  • Основной покупатель - Розничный покупатель
  • Основной тип цен продажи - Розничная

Далее нужно настроить дополнительные права пользователя. Для этого заходим Сервис-> Пользователи -> Настройка дополнительных прав пользователей . В открывшемся окне вверху выбираем "Администратор". И при необходимости выставляем следующие настройки:

  • Разрешить превышение остатка товаров на складе - Да
  • Разрешить превышение остатка товаров организации - Да
  • Разрешить превышение свободного остатка денежных средств - Да
  • Разрешить проведение без контроля взаиморасчетов - Да
  • Разрешить проведение платежа без заявки - Да
  • Рассчитывать долг при открытии форм - Да
  • Редактирование таблиц - Да
  • Редактирование цен и скидок в документах - Да

По аналогии можно создать других пользователей. Желательно, чтобы не у всех были "Полные права". Стандартные возможности этой программы по настройке пользователей не очень обширны. Для ограничений прав пользователей рекомендую обратить внимание на "Дату запрета редактирования". Есть еще "Ограничение прав на уровне пользователей", но оно очень сильно нагружает работу 1С, и не решает целиком задачу ограничения прав пользователей.

Проверка

После окончания настройки закрываем 1С и заходим в нее заново, уже под "Администратором". Для проверки рекомендую следующий сценарий:

  • Делаем поступление товаров Документы -> Закупки ->Поступление товаров и услуг .
  • Расходный кассовый ордер с частичной оплатой.
  • На основании поступления делаем Установку цен номенклатуры .
  • Далее делаем продажу Документы -> Продажи -> Реализация товаров и услуг .
  • На основании продажи делаем Приходный кассовый ордер с частичной оплатой.
  • Делаем отчет по прибыли Отчеты -> Продажи -> Анализ продаж -> Валовая прибыль проверяем что прибыль рассчиталась
  • Делаем отчет по взаиморасчетам Отчеты -> Продажи -> Взаиморасчеты -> Ведомость по взаиморасчетам с контрагентами проверяем что взаиморасчеты есть

На этом первоначальную настройку 1С: Управление торговлей 10.3 можно считать законченной.

Начало работы в 1С

Если магазин только открылся и еще не начал работать, пока не настроена 1С. Тогда все просто, делаем поступления от наших поставщиков назначаем цены, печатаем ценники и начинаем работать.

Если магазин уже работает и мы можем приостановить его работу для полного пересчета. Тогда вначале вводим всю номенклатуру в 1С. Далее распечатываем список номенклатуры, закрываем магазин и пересчитываемся. При пересчете указываем количество, примерную закупочную цену, и текущую цену продажи. Если товар есть в торговом зале и подсобном помещении пишем остаток двумя цифрами. После окончания магазин продолжает работать, но все продажи обязательно фиксируем на бумаге, пока результат пересчета не внесен в программу. В программу начальные остатки можно внести несколькими способами, но я рекомендую через поступление товаров и услуг от контрагента "Ввод начальных остатков", т.к. потом удобно на основании него делать установку цен. Желательно делать отдельные поступления на каждую группу товаров. После ввода остатков довносим продажи которые были на бумажках после пересчета и начинаем вести учет в реальном времени. Поступления от поставщиков делаем либо до пересчета, либо после.

Если магазин уже работает и не может закрыться на пересчет. Самый тяжелый случай. Для удобства нам потребуется принтер этикеток. Способ будет похож на предыдущий. Вносим товар в программу маленькими группами. Тот товар который внесли - маркируем своими штрихкодами. Каждую продажу маркированного товара фиксируем в 1С.

Тезисы по ведению учета в 1С

О номенклатуре. Старайтесь называть товар так, чтобы это было понятно покупателям, а не только вам. Хорошие названия товаров повышают лояльность покупателей, а также ускоряют развитие сайта, если вы его планируете. Также рекомендую завести папку "яяВыведено из ассортимента", в которую вы будете перемещать товар, который в учете уже не используется.

О резервном копировании. Есть множество способов сделать резервную копию базы. Но я рекомендую обязательно периодически делать копию на внешний накопитель. Потому что сервер может выйти из строя целиком и с базой и с архивами. Тоже самое злоумышленники, они заблокируют все - и базу и архивы. А если у нас будет копия базы в другом месте последствия будут намного более мягкими.

О скидках и редактировании цены. Старайтесь убрать у продавцов такую возможность, т.к. это основная дыра в безопасности торговых предприятий.

О преимуществах перед 7.7(9.2). Тис 7.7 очень достойная программа. Но в 10.3, из актуального, стандартно есть поддержка нескольких штрихкодов, компоновщик отчетов. И самое главное - специалистов по 7.7 крайне мало.

О преимуществах перед УТ 11. УТ 11 великолепная, современная программа. Но 10.3 на слабом компьютере будет работать ГОРАЗДО быстрее.

О USB. Если у вас будет много USB оборудования, для того, чтобы сберечь порты на компьютере - обязательно купите USB-хаб с внешним питанием от розетки.

О бесперебойнике. Большинство (90%) сбоев в работе 1С связано с аварийным завершением работы при выключении света. Рекомендую поставить бесперебойник и вовремя выключать компьютер после выключения света. Бесперебойник окупится очень быстро, поверьте.

О дополнительных расходах. В программе можно вести учет дополнительных затрат, типа: аренда, зарплата, хознужды. Для этого заведите в номенклатуре эти услуги, и далее делайте их приход обычным поступлением товаров и услуг. В отчетах по закупкам вы потом сможете увидеть эти расходы.

Об отличии оптовой торговли от розницы. Если у вас есть безналичная оплата от покупателей, или отгрузка в долг, или несколько типов цен продажи, тогда это считается оптовой торговлей. И значит 1С:Управление торговлей вам подходит.

Тюнинг 1С:Управление торговлей 10.3

После установки есть твердое ощущение, что чего то не хватает. В первую очередь почти всегда ставлю внешнюю печатную форму "Товарный чек" для реализации товаров и услуг. И обязательно внешнюю обработку печати ценников. Далее можно рассмотреть прайс-лист с картинками или даже прайс-заказ. Потом слабое место - это установка цен, задваивание, затраивание лишними записями постоянно, решается внешней обработкой. В остальном, большинство задач решается стандартными средствами - было бы желание программиста.

Чего сознательно не рассказал

Торговое оборудование. Тема крайне обширная, там на каждое оборудование можно отдельную статью писать.

Режим РМК. В 1С РМК - это грусть и печаль. Если у вас только розничная торговля, возьмите лучше 1С:Розница или Frontol.

Тестирование/исправление. В 1С есть два механизма позволяющих устранять большинство проблем: это внутренне и внешнее тестирование (chbfl). В интернете есть необходимая информация.

Это все, спасибо за внимание...

1. В комплект поставки входят три файла:

  • 1Cv8_УТ103.cf,
  • Руководство по интеграции AkiТорг для УТ 103,
  • Руководство пользователя AkiТорг для УТ 103.

2. Откройте информационную базу вашей учетной системы в режиме «Конфигуратор».

3. Перед началом процедуры интеграции создайте копию информационной базы (основное меню программы «Администрирование» → «Выгрузить информационную базу...»).

4. Откройте окно конфигурации (основное меню программы «Конфигурация» → «Открыть конфигурацию»). Если окно конфигурации уже открыто, то этот пункт меню будет недоступен.

5. Если конфигурация закрыта для редактирования (напротив наименования конфигурации будет картинка с замком),

тогда необходимо открыть конфигурацию для редактирования. Для этого перейдите в режим «Настройка поддержки» (основное меню программы «Конфигурация» → «Поддержка» → «Настройка поддержки»). Если окно конфигурации не открыто, то этот пункт меню будет недоступен. В открывшемся окне нажмите на кнопку «Включить возможность изменения».

Выберите ответ «Да» на вопрос «Изменение режима приведет к невозможности выполнять обновление конфигурации полностью автоматически. Продолжить?».

В открывшемся окне “Настройка правил поддержки” нажмите на кнопку «ОК».

Дождитесь окончания процедуры изменения режима.

6. Измените настройку правил поддержки напротив наименования конфигурации.

В открывшемся окне “Настройка правил поддержки” установите переключатель на пункт «Объект поставщика редактируется с сохранением поддержки» и нажмите на кнопку «ОК».

7. Измените настройку правил поддержки для интерфейса «Полный» (ветка «Общие» → «Интерфейсы»). Установите режим «Объект поставщика редактируется с сохранением поддержки».

8. Закройте окно «Настройка поддержки» и сохраните изменения конфигурации (комбинация клавиш Ctrl+S).

9. Войдите в режим объединения конфигурации. (основное меню программы «Конфигурация» → «Сравнить, объединить с конфигурацией из файла...»). Если окно конфигурации не открыто, то этот пункт меню будет недоступен.

10. В открывшемся окне проводника («Выберите файл конфигурации») выберите файл 1Cv8_УТ103.cf из комплекта поставки.

11. В окне «Сравнение, объединение» снимите галочку с раздела «Свойства». Затем нажмите на кнопку «Выполнить».

12. В информационном окне нажмите «ОК».

13. В дереве конфигурации откройте ветку «Справочники» и выберите справочник «aki_ТоргТочки», он должен быть последним в ветке. Откройте окно изменения объекта (клавиша F2). Перейдите на закладку «Владельцы». Добавьте в список владельцев справочника «Справочник.Контрагенты».

14. В дереве конфигурации откройте ветку «Общие», затем ветку «Интерфейсы». Найдите интерфейс «akiТорг», он должен быть последним в ветке. Откройте окно изменения объекта (клавиша F2). Выберите раздел главного меню «akiТорг» и скопируйте его в буфер обмена (комбинация клавиш Ctrl+C). Затем закройте окно изменения интерфейса.

15. В дереве конфигурации откройте окно изменения интерфейса «Полный». Выберите раздел главного меню <Новая> и вставьте в него из буфера обмена раздел меню «akiТорг» (комбинация клавиш Ctrl+V). Затем закройте окно изменения интерфейса.

16. На этом процесс изменения конфигурации окончен, необходимо сохранить изменения конфигурации (комбинация клавиш Ctrl+S).

17. После этого необходимо обновить конфигурацию базы данных (клавиша F7) и принять изменения базы данных. Для успешного завершения этой процедуры необходимо, чтобы перед выполнением этой процедуры все пользователи базы данных закрыли открытые сеансы.

18. Тем пользователям информационной базы, которые будут работать с модулем AkiТорг, необходимо добавить доступную роль «akiТорг» (основное меню программы «Администрирование» → «Пользователи»). Откройте для изменения пользователя, перейдите на закладку «Прочие», в списке доступных ролей отметьте роль «akiТорг».

19. После успешного окончания процедуры интеграции, необходимо, для начала работы выполнить процедуру регистрации. Для этого откройте информационную базу вашей учетной системы в режиме «Предприятие». Выберите раздел меню «akiТорг» пункт «КПК Обмен данными». В открывшемся окне введите ваш регистрационный код.

Если код введен правильно, то откроется окно модуля обмена с базой AkiТорг. Если вы ввели неверный код, то окно модуля обмена не откроется.

20. После успешного окончания процедуры регистрации, необходимо подключить КПКторговых представителей к информационной базе. Процедура подключения КПК к информационной базе описана в Руководстве пользователя AkiТорг для УТ 103 (раздел Справочник «КПК»).

Чтобы просмотреть видеоуроки, нажмите на кнопку «Play». Лучше смотреть видео по-порядку. При необходимости (если будет тормозить канал, или сбоить проигрывание), можете скачать все уроки на свой компьютер.

Часть 1. Работа со стартовым помощником

Видеоурок №1 Ввод сведений об организации

При первом запуске 1С:Управление Торговлей запускается стартовый помощник. О том как им пользоваться и как заполнить сведения об организации рассказывается в данном видео-уроке.

Видеоурок №2 Настройка учетной политики

Важной частью настройки работы 1С является настройка учетной политики.
Как настроить учетную политику в стартовом помощнике вы узнаете в этом видео-уроке.

Видеоурок №3 Завершение настроек учета

В пятом видео-уроке вы узнаете как завершить работу стартового помощника и сохранить ваши настройки.

Часть 2. Начало ведения учета

Видеоурок №4 Ввод информации об организациях и кассах

В этом видеоуроке вы узнаете о том, как ввести необходимую информацию в справочники, чтобы начать работу в 1С:Управление Торговлей. В данном
уроке рассмотрен ввод организаций и касс.

Видеоурок №5 Виды взаиморасчетов, Валюты

Также вам понадобятся для работы справочники «Виды взаиморасчетов» и «Валюты». Как их заполнить и какие реквизиты обязательно нужно ввести рассказывается в девятом видео-уроке.

Часть 3. Ввод начальных остатков

Видеоурок №6 Денежные средства, Взаиморасчеты

В десятом уроке вы узнаете о том как ввести начальные остатки денежных средств и сведения о взаиморасчетах с контрагентами

Видеоурок №7 Комментарий к уроку №10

Важное замечание к предыдущему видеоуроку.

Видеоурок №8 Остатки товаров

Ввод информации о начальных остатках товаров — важная часть запуска 1С. В этом видео вы узнаете об этом в деталях

Часть 4. Управление запасами

Видеоурок №9 Основные сведения

В этом видео вы узнаете основы работы с модулем управления запасов, о важных принципах работы.

Видеоурок №10 Поступление товаров

Из четырнадцатого видео вы узнаете, как работать оформлять поступление товаров.

Видеоурок №11 Приходный ордер

В пятнадцатом уроке рассказывается, что такое приходный ордер и для чего он предназначен.

Видеоурок №12 Реализация товаров

Из шестнадцатого видео-урока вы узнаете, как работать оформлять реализацию товаров.

Видеоурок №13 Расходный ордер

В 1С:Управление Торговлей 8 реализована ордерная система учета товаров. Что это такое и как работать с расходным ордером вы узнаете из этого урока.

Часть 5. Управление закупками

Видеоурок №14 Оформление отношений с поставщиком

Первой стадией работы при закупке товаров является оформление отношений с поставщиком. Как это сделать и какие тонкости в оформлении отношений
в 1С:Управление Торговлей существуют, вы узнаете из шестнадцатого урока.

Видеоурок №15 Заказы поставщику

В 1С:Управление Торговлей можно отражать факт заказа товара у поставщика. Как это сделать, при помощи каких документов рассказывается в следующем видео.

Часть 6. Управление оптовыми продажами

Видеоурок №16 Заказ покупателя

О том как работать с заказом покупателя вы узнаете из этого видео. Что такое заказ, как поставить товар в резерв, как распечатать счет на оплату — об этом смотрите данный видео-урок

Видеоурок №17 Корректировка заказа, резервирование товара.

О том как поставить товар в резерв и как откорректировать заказ вы узнаете из этого видео-урока.

Видеоурок №18 Реализация товаров. Возврат товара от покупателя

О реализации товара вы уже слышали. Повторение — мать учения. К тому же я рассказываю о том как оформить и возврат товара от покупателя.
Возврат связан с реализацией и как оформить его в 1С вы узнаете из этого урока.

← Вернуться

×
Вступай в сообщество «akvabonus.ru»!
ВКонтакте:
Я уже подписан на сообщество «akvabonus.ru»